В 1967 году в Ленинграде развернулась серия загадочных преступлений — пропадали женщины, и преступник оставлял рядом с телами странные символы, нарисованные углём. Расследование поручили опытным сотрудникам — майору КГБ Чубину и капитану милиции Фёдорову, которые должны были раскрыть личность маньяка, действующего в центре города, в районе Обводного канала. Эти убийства происходили в ночное время, что усложняло работу следователей и добавляло напряженности. Улики указывали на связь преступлений с оккультными практиками, что делало дело особенно сложным: на месте преступлений находились таинственные знаки, часто напоминающие древние рунические символы или магические рисунки, что говорило о возможной связи с религиозной секты или оккультными культами.
Майор Чубин, расследующий это дело, имел за спиной неудачный опыт по работе с религиозными сектами, когда несколько лет назад он пытался разоблачить тайную группу, осуществлявшую ритуальные убийства. Тогда его миссия завершилась провалом — он чуть не погиб, а память о неудаче преследовала его спустя годы. Теперь Он живет с внутренним страхом темноты и чувством вины за случайное преступление, совершенное в ходе своего предыдущего дела. В расследование втягивается его напарник — капитан Фёдоров, который ранее служил постовым и, несмотря на свою решительность, скрывает личную драму: он страстно влюблен в жену своего лучшего друга. Вместе они сталкиваются с множеством трудностей, пытаясь найти связь между серией убийств и оккультными обрядовыми практиками, чтобы остановить кровавую серию и обезопасить горожан.
Расследование ухудшается под напором давления со стороны руководства, которая требует как можно скорее поймать преступника. Анализ улик показывает, что убийца использует особую символику, возможно, для передачи каких-то тайных сообщений или с целью устрашения. В процессе поисков следователи сталкиваются с чередой неожиданных открытий: среди улиц и каналов Луганского района, в глубинах оккультизма и религиозных культов, скрывается что-то более глубокое и опасное, чем кажется на первый взгляд. В условиях растущей опасности и усиливающегося риска новых жертв их задача приобретает не только криминальный, но и психологический характер — они должны побороть собственные страхи и сомнения, чтобы раскрыть страшную правду и положить конец кровавому спектаклю маньяка.